VERTICAL TRANSAÇÕES

M&A E MERCADO DE CAPITAIS

DESCRITIVO: Assessoria no planejamento e execução de transações de fusão, aquisição, joint-ventures, e captação de recursos de equity e debt.

CONTEXTOS TÍPICOS DE CONTRATAÇÃO:

• Empresários sondados por potenciais investidores e compradores;
• Empresas com estratégia ou interesse em atuar como consolidadores de mercado;
• Empresas cujo modelo de negócio demanda capital intensivo e de longo prazo;
• Empresas com necessidade de revisão da estrutura de capital e alongamento de passivo financeiro;
• Empresas com ambições de abertura de capital e listagem em Bolsa de Valores (IPO).

PRINCIPAIS PRODUTOS:

• Preparação da empresa e liderança como assessores financeiros de transações de M&A;
• Rodadas de captação de recursos com investidores;
• Assessoria na estruturação de ofertas públicas e privadas no mercado de capitais;
• Renegociação de passivos financeiros e captação de recursos de longo prazo.

CONSULTORIA & NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

DESCRITIVO: Assessoria abrangente para otimização, desenvolvimento, transações ou captação de recursos envolvendo ativos imobiliários.

CONTEXTOS TÍPICOS DE CONTRATAÇÃO:

• Empresários que desejam implementar gestão independente dos ativos operacionais e imobiliários;
• Famílias empresárias com amplo portfólio de imóveis insatisfeitas com rentabilização dos ativos imobiliários;
• Empresários que identificam grande potencial de desenvolvimento de novos negócios envolvendo ativos imobiliários;
• Empresários buscando diversificação de investimentos através de negócios imobiliários;
• Incorporadoras, construtoras e outros players do mercado imobiliário com necessidade de captação de recursos para viabilizar projetos imobiliários.

PRINCIPAIS PRODUTOS:

• Captação de recursos para empreendimentos imobiliários;
• Otimização da gestão da carteira de ativos imobiliários;
• Planejamento e implantação de plano para isolar ativos imobiliários da estrutura societária de empresas e maximizar retorno;
• Operações estruturadas de crédito com lastro em ativos e recebíveis imobiliários;
• Estudos de mercado, vocação e consultoria em projetos imobiliários.