Macom

Período de atuação: set/2010 – jul/2013

Macom empresa brasileira líder na fabricação de equipamentos e sistemas para cozinhas profissionais, recebeu proposta de compra de suas cotas pela Hoshizaki, empresa japonesa fabricante de equipamentos de cozinha com atuação nos estados Unidos e Europa.

A Excelia ao ser contratada para conduzir o processo de M&A, identificou oportunidades e, alinhada com os sócios da Macom, pausou a transação e conduziu a implementação de iniciativas para maximizar o valor na retomada das negociações com potenciais investidores.

Com novo patamar de gestão e resultados a Excelia geriu todo o processo de M&A, desde da defesa do novo plano de negócio junto aos potenciais investidores, negociando os valores da transação, até a coordenação da construção dos documentos de compra e venda da Macom.

Soluções Utilizadas

Consultoria de Negócios
Estratégia e Planejamento de Valor
Suporte a Gestão e Execução de Iniciativas
Fusões & Aquisições (M&A)

Resultado

O EBITDA passou de R$ 8.605 (22%) em dez/2010 para R$ 14.086 (25%) em dez/2012
Empresa reestruturada e pronta para a venda
Venda da empresa para player estratégico (Grupo Hoshizaki), com deal fechado 66% superior a proposta inicial, alcançando o múltiplo de 12,8 vezes EBITDA